Communiqué de presse OTEGO

Une nouvelle étape dans la stratégie de développement d’OTEGO Group

Depuis plusieurs années, OTEGO Group construit un groupe industriel réunissant des expertises complémentaires. Après l'intégration de Calomatech dans le domaine de l'isolation thermique, le Groupe poursuit sa croissance avec l'acquisition de Tanals, spécialiste des courroies de process, des systèmes de transmission et des technologies de courroies à montage rapide développées sous la marque ERO Joint.

Ce rapprochement permet à OTEGO Group d'intégrer un savoir-faire dédié aux systèmes de transmission et à la continuité des process industriels. Les solutions développées par Tanals permettent de fiabiliser les équipements, de simplifier les opérations de maintenance et de limiter les interruptions de production, des enjeux devenus majeurs pour les industriels.

À titre d'exemple, dans l'industrie automobile, la technologie ERO Joint B1 permet de redémarrer une ligne de production en une dizaine de minutes après la casse d'une courroie, contre plus d'une heure avec une solution classique. Selon Tanals, ce gain de temps peut représenter jusqu'à une cinquantaine de véhicules supplémentaires produits grâce à la réduction du temps d'arrêt de la chaîne.

Une offre désormais structurée autour de trois axes d’expertise

Avec Tanals, OTEGO Group accompagne désormais les industriels sur trois domaines d’intervention :

• Protection des personnes et des équipements ;
• Performance industrielle ;
• Business à impact.

Un accélérateur de développement en France et à l'international

Au-delà du renforcement de son offre, cette opération ouvre de nouvelles perspectives de développement pour les deux entreprises.

En s'appuyant sur les implantations internationales et les équipes commerciales d'OTEGO Group, Tanals disposera de nouveaux relais pour accélérer son expansion à l'export. L'acquisition permettra également au Groupe d'élargir sa présence sur des secteurs tels que l'agroalimentaire, l'emballage, l'intralogistique ou encore les équipements industriels, de développer les ventes croisées auprès des clients des deux entreprises et de renforcer les synergies entre les activités du Groupe.

Thierry Mosa, Président d'OTEGO Group :

« Grandir n’a de sens que si cette croissance nous permet de mieux protéger les Hommes, d’améliorer la performance industrielle et de construire des environnements plus durables. L’intégration de Tanals s’inscrit pleinement dans cette ambition, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement à l’international. »

Pierre-Régis Frey, Directeur Général de Tanals :

« En rejoignant OTEGO Group, nous allons pouvoir accélérer le développement de nos technologies sur de nouveaux marchés et proposer davantage de valeur à nos clients, en France comme à l'international. Les solutions de courroies à assemblage mécanique ERO Joint, reconnues pour leurs performances techniques, pourront ainsi être déployées à l'échelle mondiale grâce à la présence internationale d'OTEGO Group. »

Chiffres clés :

OTEGO Group

Tanals

À propos de GENEO Capital Entrepreneur : La raison d’être de GENEO Capital Entrepreneur est de mettre à disposition de l’économie réelle une finance positive qui concilie performance et sens.

Conçue pour révéler le potentiel de création de valeur, de création d’emplois et d’impact des PME et ETI, GENEO Capital Entrepreneur dispose de plus de 500 millions d’euros sous gestion. Elle gère notamment la société d’investissement « evergreen » GENEO Capital dont le capital est détenu majoritairement par des familles et des entrepreneurs. GENEO apporte ainsi un capital sur-mesure, qui s’adapte au rythme de chaque entreprise et apporte réactivité et flexibilité.

Partenaire business et société à mission, GENEO se mobilise pour apporter du soutien à l’exécution des projets de structuration, de croissance et de transformation. Les modalités de cet appui opérationnel sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise et formalisées conjointement par l’équipe de GENEO, l’équipe dirigeante et les autres actionnaires de l’entreprise dans un « Carnet de croissance ». Cette feuille de route opérationnelle permet de mobiliser, à bon escient et dans la bonne temporalité, les équipes GENEO, y compris nos « Business Partners » spécialisés (croissance externe, impact positif, carbone, digital et innovation, optimisation du passif et performance financière et opérationnelle) collaborateurs de la société de gestion. GENEO dispose également d’une plateforme de plus de 70 experts indépendants et d’une Communauté de plus de 250 familles et entrepreneurs, offrant un partage d’expériences et un réseau d’affaires inédit en France.

Enfin, pour donner à chaque génération les moyens de ses ambitions, GENEO alloue entre 33 et 50% de la rémunération variable de l’équipe GENEO (le « carried interest ») à un fonds de dotation qui soutient la création d’emplois dans les territoires isolés et la réinsertion de publics défavorisés dans l’emploi.

Passionnés par ceux qui font, créent et veulent faire bouger les lignes, la seule ambition de l’équipe GENEO est de porter celle de chaque entrepreneur au plus haut. Chez GENEO, quand on investit, on s’investit !

Pour en savoir plus : www.geneocapitalentrepreneur.com

À propos de Eximium : Family office créé par Michel Baulé, Eximium est un acteur atypique avec une double culture d’entrepreneur et financière, gérant des investissements dans des sociétés cotées, non cotées et dans l’immobilier pour près de 400 m€ avec une équipe d'une vingtaine de personnes.

Pour son activité de capital-développement / capital-transmission Eximium investit ses propres capitaux sans contrainte de temps dans le cadre d’opérations majoritaires ou minoritaires. Eximium, répond aux besoins de financement en fonds propres des PME à caractère entrepreneurial dans le cadre de leurs projets de croissance (interne ou externe) ou de recomposition du capital. Caractérisé par une vision à long terme, une approche pragmatique et flexible ainsi qu’un processus de décision efficace, Eximium investit jusqu’à 10 m€ par opération (exceptionnellement au-delà). Eximium accompagne aujourd’hui une vingtaine de PME françaises dans tous secteurs d’activité.

Eximium dispose d’une équipe interne d’une quinzaine de personnes expérimentées pour assurer tous les services-support à la fois pour son compte propre et à disposition de ses participations (Contrôle de Gestion, RH, Système d’information, Comptabilité-Finance et Juridique).

Pour en savoir plus : https://www.linkedin.com/company/eximium

À propos de Bpifrance : Les investissements en fonds propres sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – www.presse.bpifrance.fr – Suivez-nous sur X : @Bpifrance - @BpifrancePresse

Investisseurs :

GENEO Capital Entrepreneur : Delphine Jarnier, Marie Kirch, Antoine Riley

Eximium : Céline Gascon Guénault

Bpifrance Investissement : Joachim de Rocquigny du Fayel, Jean-Baptiste Santé

Bpifrance Financement : Nicolas Lombard, Hortense Hoppman, Elodie Nicod

Conseil Acquéreurs : Altios (Elia Laurent, Elias Rémy)

Athena Conseil (Anne-Yvonne Diebold, Jérémy Carray)

Due diligences financières : Baker Tilly (Frédéric Durand)

Banques : Arrangeur Mandaté, Agent et Prêteur : Société Générale (Julie-Marianne Bonnand, Stéphanie Mangon) ; Prêteur : Caisse d’Epargne Rhône Alpes (Frédéric Faure, Alexandre Cotraud, Charles-Henri Crépet) ; Prêteur : Crédit Agricole Centre Est (Magali Juanola, Sullyvane Deguette)

Avocats Managers : LEXCASE (Pénélope Bouchard, Camille Bigan)